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英伟达业绩风暴席卷全球!算力阵营涨声四起 AI已成半导体行业关键引擎
发布日期:2023-10-21 13:01    点击次数:184


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  英伟达一份亮眼的业绩数据,撑起了其美股盘后最高近30%的涨幅。与此同时,其也带动了美股、日韩市场一众同行与供应商们股价上涨。

  美股AMD盘后最高涨超10%,最新涨幅8.16%,报117.10美元/股。

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  同时,为英伟达代工芯片的台积电美股盘后一度涨超10%,最新涨6.81%,报90.13美元/股;美光盘后一度涨近5%,最新涨幅3.95%;Marvell盘后最高涨超7%,最新涨4.78%;博通、阿斯麦等盘后一同跟涨。

  这一跟涨势头也蔓延向东京交易所与首尔交易所——存储芯片龙头SK海力士在韩国股票市场中高开,截至发稿涨超5%;英伟达设备供应商Advantest Corp.则在东京大涨15%,创下历史新高。

  在这场AI热潮中,投资者们始终在寻找芯片需求上升的线索,而英伟达便是强有力的证据,其给出的Q2营收指引更是大大超出了分析师预期,这为半导体行业注上了一剂极为有力的强心针。

  “英伟达A100和H100的AI芯片订单确实非常壮观”,Asymmetric Advisors分析师Amir Anvarzadeh表示,且所有订单都被转给了台积电,后者由“足够多的”产能来完成这些订单。

  Vital Knowledge创始人Adam Crisafulli指出,英伟达给出了一个井喷式的(业绩)指引,有利地论证了公司正处于科技行业的开创性拐点中心。

  日本Okasan Securities分析师Rina Oshimo也表示,之前日本半导体设备制造商表示,行业下半年有望迎来复苏,而英伟达的业绩增加了这一说法的确定性。

  ▌AI业务成业绩关键引擎

  以上文提到的AMD为例,公司的MI300等一系列AI芯片都意在叫板英伟达。其中MI300是AMD首款数据中心/HPC级APU,AMD市场部高级副总裁Ruth Cotter也在日前透露,该芯片正引发巨大兴趣,客户的参与度与关注势头“令人满意”。

  就在5月中旬,大摩分析师Joseph Moore也指出,尽管AMD在AI领域“开头错误”,但其即将推出的MI300将达到更高的价格点,叠加近来供应链的评价,都暗示着AMD在AI领域的潜力较之前预期“高出数倍”。

  该分析师之前保守预估,2024年AMD的AI相关营收将达到1亿美元(不包括游戏、超级计算机等其他领域GPU);AMD高层给出的说法也较为谨慎。但Moore如今认为,AMD已看到来自客户的“稳定订单”,公司2024年的AI相关营收有望达到4亿美元,最高甚至可能达到12亿美元——这一预期是此前的12倍之多。

  AMD CEO苏姿丰5月2日在财报电话会议表示,AMD可在下半年回归成长正轨,AI是未来扩大市场的关键之一,“AI还在萌芽期,需要的算力将大幅增长。”

  算力是AI芯片底层土壤,据IDC数据,未来5年我国智能算力规模CAGR将达52.3%。而AI芯片中,GPU占据着主要市场规模。2022年国内人工智能芯片市场中,GPU芯片所占市场份额达89.0%。

  未来AI应用的落地离不开庞大算力的支撑,也将推动算力产业链快速增长。IDC指出,2021年中国AI投资规模超100亿美元,预计2026年有望达到267亿美元,全球占比约8.9%,排名第二,其中AI底层硬件市场占比将超过AI总投资规模的半数。

  正如Wedbush证券研究部高级副总裁Matt Bryson谈及英伟达业绩时所说的,在当前时点上,没有任何领域的贡献能比得上AI,或者更具体地说,是生成式AI。

  之前这一市场被库存修正潮扰动,如今库存正常化后,市场正在逐步恢复。但Bryson也提醒,AI硬件业务与企业IT支出紧密相关,随着企业普遍收紧支出,这种复苏步伐可能减缓。